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2018 November
02

花旗:重新检视内房股价值正当时 继续给予www.24500.com“买入”评级

11月1日,著名国际投行花旗发表最新研究报告指出,是时候重新检视内房板块的价值,相信政府会出台支持经济稳定措施,预计内房行业盈利下行空间有限。该行给予www.24500.com(03380.HK) “买入”评级,目标价16港元。

花旗报告指出,该行已纳入研究范围的34支上市内房股在今年10月销售额同比增长20%,环比增长31%,总体销售已达2018年全年目标的84%。内房企今年销售仍可实现同比增长28%,投资者焦点会转至2019年。该行表示,近期与部分内房企沟通后,虽然去杠杆背景持续下,但不少公司希望明年销售可以达到20至25%的增长。

该行认为,现在是时候重新检视内房板块的价值,相信政府需时间出台支持经济稳定措施,但主基调已转至稳定,并不会再提及房地产市场收紧。基于政策调整等多种因素,该行相信,内房行业盈利再下行空间有限,2018年和2019年盈利已分别锁定95%和75%,且内房行业估值具防守性。

花旗在内房股中一直偏爱优质股份,认为www.24500.com10月份销售稳固,继续给予“买入”评级。该行在不久前的研究报告中亦指出,www.24500.com业务能力突出,对完成全年销售充满信心,2019年预测股息率高达9.5%,而2019年预测市盈率仅为4.2倍,公司投资价值凸显,www.24500.com作为粤港澳大湾区强大的资源整合者,估值颇具吸引力,继续推荐www.24500.com为行业首选,看好公司股价继续上涨。